Le principe est simple : selon la tonalité de la réponse de vos prospects sur Sarbacane Engage, des actions automatiques peuvent être effectuées au sein de votre pipeline d’opportunités.
Rendez-vous sur Sarbacane Engage, puis cliquez sur “Intégrations”.
Sélectionnez noCRM dans la liste qui s’affiche :
Cet écran s’affiche alors (au premier chargement, tout est décoché) :
Quatre actions peuvent être sélectionnées dans Sarbacane Engage pour automatiser la gestion de vos opportunités, via l’écran déjà vu ci-dessus :
Déplacer l'opportunité noCRM si le prospect Engage répond positivement.
Ajouter un lien vers la réponse obtenue sur la fiche noCRM si un prospect Engage répond positivement.
Changer le statut de l'opportunité noCRM en 'À faire' si le prospect Engage répond positivement.
Annuler l'opportunité noCRM si un prospect Engage répond négativement.
