La création d'une règle vous permet de sélectionner quel événement de lead dans noCRM déclenche une ou plusieurs actions automatisées dans Sarbacane Engage.
Vous pouvez également ajouter des conditions qui agissent comme des filtres afin que si le lead ne correspond pas aux filtres, l'automatisation s'arrête.
Cliquez sur “Panneau d’administration”, puis “Applications tierces” et sélectionnez “Sarbacane Engage” en vous assurant que la connexion API est bien valide.
Renseignez ensuite, dans l’ordre et par menu déroulant :
lead.any_update (toute mise à jour de lead)
lead.assigned (lead attribué)
lead.commented (commentaire sur lead)
lead.content_has_changed (contenu de lead modifié)
lead.creation (lead créé)
lead.deleted (lead supprimé)
lead.email.received (e-mail reçu par lead)
lead.status.changed.to (changement de statut de lead vers)
lead.step.changed.to (changement d'étape de lead vers)
lead.unassigned (lead non attribué)
lead.manual.trigger (déclenchement manuel de lead)
Tag
Statut
Propriétaire.
Créer un contact
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Désabonner le contact de la liste.
Bon à savoir : si un lead n'a pas d'adresse e-mail dans noCRM, il ne peut pas être envoyé à Sarbacane Engage. Engage déclenche des actions sur les prospects et les leads en fonction des règles et des paramètres déjà définis par vos soins.
