Sarbacane Engage vous offre la possibilité de planifier et de gérer efficacement les tâches et les appels associés à vos contacts. En plus de la création de tâches et d'appels lors de la mise en place de vos séquences, vous avez la flexibilité de créer des tâches et des appels directement à partir des fiches de vos contacts.
Rendez-vous sur la fiche du contact que vous souhaitez planifier (référez-vous à l'article Accéder à la fiche de mes contacts).
Cliquez sur Créer une tâche pour commencer le processus de planification.
Choisissez le type de tâche, ici par exemple Appel, et spécifiez l'utilisateur de votre équipe chargé de l'effectuer.
Ajoutez un nom et une description à l'appel, ainsi que la date et le fuseau horaire pour sa réalisation.
Cliquez sur Valider pour confirmer la planification de l'appel.
L'utilisateur dédié recevra la tâche dans l'extension Connect de l'onglet Tâches sous Aujourd'hui.
L'utilisateur peut ajouter des notes et définir un résultat (positif, négatif, etc.) après avoir réalisé l'appel.
Suivez les mêmes étapes pour planifier une tâche, en sélectionnant Social ou A faire comme type de tâche.
Contrairement à un appel, l'utilisateur ne peut pas attribuer de résultat à la tâche, mais peut ajouter des notes.
Les notes et les résultats seront accessibles dans le journal d'activité du contact depuis sa fiche.
La fonctionnalité de planification de tâches et d'appels de Sarbacane Engage simplifie la gestion des interactions avec vos contacts.
