Dans le processus de gestion des contacts avec Sarbacane Engage, les notes vous permettent de construire un historique précieux d'informations sur vos prospects. Cette fonctionnalité vous aide à conserver des informations essentielles et à les partager avec vos collègues pour une collaboration efficace.
Pour commencer, dirigez-vous vers la fiche de votre contact en suivant les étapes décrites dans l'article Accéder à la fiche de mes contacts.
En haut de la fiche du contact, cliquez sur Créer une note pour démarrer le processus de création d'une nouvelle note.
Fournissez un titre et une description à votre note pour enregistrer les informations pertinentes. Cette étape vous permet de capturer les détails importants concernant vos interactions avec le contact.
Une fois les détails ajoutés, cliquez sur Valider pour enregistrer la note dans le système.
Votre note sera désormais intégrée dans le journal d'activité du contact. Elle sera accessible à tous les utilisateurs de votre instance Sarbacane Engage, offrant ainsi une visibilité accrue sur l'historique des interactions avec le prospect.
La fonctionnalité de création de notes dans Sarbacane Engage est un outil essentiel pour construire un historique riche et organisé des informations clés relatives à vos prospects.
